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光伏組件無機化時代浪潮下的戰略抉擇

時間:2019-08-07 來源:聚光新能

BANSUIZHU2.0mmHOUDUDEGUANGFUBOLINAIZHI≤1.8mmGUANGFUBOLIZHUBUZOUXIANGCHENGSHU,ZHIYUESHUANGMIANZUJIANFAZHANDEZUIDAPINGJING:“ZUJIANZHONGLIANGZHONG”,“SHUANGBOZUJIANCHENGBENGAO”DEWENTIJIANGDEDAOYINGRENERJIE。SHUANGMIANSHUANGBOZUJIANDEYIYUJIANSHAOYOUJIWUBEIBANDESHIYONG,ZUJIANDEFANGHUODENGJIGAO、CHANGQISHUAIJIANDI、KANGSHUIQI、NAIFUSHI、FANGHUO、FANGSHA、NAIMOSUN,GUANGFUDIANZHANDESHOUMINGYOU25NIANTISHENGDAOLE30NIAN,BINGQIECONGFENGZHUANGCAILIAODEJIAODUZHICHENGDIANZHANSHOUMINGJINYIBUTISHENGZHI40NAIZHI50NIAN,CONGFENGZHUANGCAILIAODEJIAODUZHICHENGGUANGFUDIANZHANCHENGWEICHANGQI、YOUXIAO、KEKAO、BAOZHIDECAICHAN。DIEJIADIANCHIDUANDEQUANMIANPercHUAYIJIpercDIANCHIDUISHUANGMIANJISHUDETIANRANSHIYINGHESHUANGMIANDIANCHIGONGYIDEJINYIBUJINGJIN,ZAIKEQIXUDEDUANQIWEILAI,SHUANGMIANSHUANGBOZUJIANDESHICHANGFENEYOUWANGDEDAOKUAISUDETISHENG,WOBAZHEYANGDELISHICHAOLIUCHENGZUOZUJIANDEWUJIHUASHIDAILANGCHAO。RUGUONINZAIYUEDUZHEPIANWENZHANGBINGQIEYEZAIRENZHENDESIKAOZHEYANGDESHIDAILANGCHAOXIAWOMENNENGZUOXIESHENME,NEIMEGONGXININ,NINJIUSHILANGCHAOZHIDIANDENONGCHAOER。

一、定乾坤的2.0mm光伏玻璃時至今日,對于雙面發電的光伏組件背面使用透明背板還是使用光伏玻璃的討論依舊甚囂塵上。乐彩网當前使用玻璃做封裝材料的雙面組件多采用2.5mm厚度的光伏玻璃,站在當下看,光伏玻璃和透明背板孰優孰劣確實是難分難解。而倘若我們把目光放長遠看,2.0mm厚度的光伏玻璃終將成熟,它只是一個生產制造的問題,而透明背板(有機物)所固有的問題則是源自第一性原理的問題。生產制造的問題憑借著人類的聰明才智終將不是問題,而源自第一性原理的問題永遠是問題,所以“光伏玻璃VS透明背板”這個當下被爭論的面紅耳赤的問題,只要我們換一個看問題的維度,高低立判、優劣立解。關于光伏玻璃,我希望大家記住一個參數:125平方米的3.2mm厚度的光伏玻璃所對應的的重量恰好1噸,即:光伏玻璃125㎡(3.2mm厚)=1t=1000kg以此類推,采用2.5mm厚度的雙面組件2.5×2=5mm,其對應結果為80㎡對應一噸。光伏玻璃80㎡(2.5mm*2厚)=1t=1000kg采用2.0mm×厚度的雙面組件,100㎡對應1噸光伏玻璃100㎡(2.00mm*2厚)=1t=1000kg我們依照上面簡單的對應關系,測算各種組件類型的重量。

結論:結論來了,當前3.2mm厚度的72版型組件重量約為21kg,若采用2.5mm厚度的雙面組件重量達到了27.75kg,增重6.75kg,比原先重量增加32.14%!若采用2.0mm雙面組件重量22.9kg,比起單面組件僅僅增重1.89kg,從比例看重量僅增加8.9%。2.0mm厚度光伏玻璃的成熟化產業化應用將會使得雙面雙玻組件重量得到有效控制,迎刃解決雙玻組件重量重、難安裝的產業化問題。選“光伏玻璃”還是選“透明背板”的產業爭論將會因≤2.0mm光伏玻璃的成熟而一錘定乾坤。

JIANGDAOZHELIXIANGBIDAJIAHUIGUANZHU2.0mmHOUDUGUANGFUBOLICHANYEHUACHENGSHUDEJINZHANQINGKUANG,JINQIWOQIAHAOQUFULAITEDIAOYANDEDAODEDAANSHIZHEYANGDE:DANGXIA2.0mmGUANGFUBOLIYIYOULIANGCHAN(CAIYONGJINKOUGANGHUASHEBEI),2.0mmHOUDUDEBOLIYUANPIANSHENGCHANYIJINGMEIYOURENHEWENTI,WENTIDENANDIANZAIYUGANGHUASHEBEI,MUQIANZHIYOUJINKOUSHEBEINENGMANZU2.0mmBOLIDEGANGHUAXUQIU,ERJINKOUSHEBEIDEJIAGESHITONGCHANNENGGUONEISHEBEIJIAGEDE5BEIYOUYU,BINGQIECHANNENGSHANGHUANYOUSUNSHI,ZHESHIZHIYUECHENGBENDEGUANJIAN。MUQIANFULAITEZHENGJIJIGONGGUAN2.0mmBOLI,YUQIJINNIANNIANDIHUIYOUCHENGSHUQIEDICHENGBENDEJIEJUEFANGANCHULAI。BENCIDIAOYANWOHUANXINXIDEDEZHI:LONGJICAIYONGYAMADUNDEGANGHUABOLIYIJINGKEYIPILIANGHUASHENGCHAN2.0mm+2.0mmDESHUANGMIANSHUANGBOZUJIAN。

二、組件與玻璃的區位協同將會給組件廠增厚40%的利潤即便是當下的單面組件乐彩网,光伏玻璃重量占組件總重量的比例也高達15.2kg÷21.01kg=72.3%,而如果我們未來全面迎接2.0mm厚度的雙面時代,那么玻璃的重量占比就會達到19kg(玻璃重量)÷22.9(組件總重量)=82.96%。組件工廠的利潤微薄,而玻璃運輸的成本巨大,這就使得我們不得不思考如何通過組件廠與玻璃廠區位布局上的協同以節省玻璃運輸這部分顯著地成本。尤其在組件無機化的時代背景下、雙面雙玻組件全面普及的浪潮下,這樣的思考更顯必要。

1、包材和運輸成本占光伏玻璃總成本的10~15%玻璃運輸的成本巨大而組件工廠的利潤微薄,在硅材料價值高高在上,組件價格高企的時代,玻璃的成本占比很低,不值一提,玻璃的運費成本就更是不值一提。然,時過境遷,光伏組件的價格從2008年的27元/瓦下滑到了現在的1.7元/瓦,而玻璃的價格還是維持相對穩定,這就使得光伏組件的成本構成當中,玻璃的成本占比越來越高,尤其在組件無機化的時代,玻璃取代背板,玻璃的成本占比還會更高,組件當中的玻璃成本將會由最低時的1%提升到當下雙玻組件的14%。而在可預期的未來,硅材料成本、電池片成本還會降低,而光伏玻璃成本和價格將會維持穩定。所以站在3~5年的時間維度上,組件無機化時代全面到來,光伏玻璃的成本占比大于15%或許是普遍現象。

ERZAIGUANGFUBOLIDECHENGBENGOUCHENGDANGZHONG,YUEYOU10~15%DECHENGBENSHIYUNSHUHEBAOZHUANGCAILIAODECHENGBEN。YIKUAIBOLICONGBOLIGONGCHANGYUNSHUDAOZUJIANGONGCHANGDECHENGBENKESHIBUDI,BOLIYUNSHUSUOXUYAODETUOPAN、FENGZHUANGMO、GANZAOJIDAGAIXUYAO200YUAN/TUO,YIGETUOPANSUONENGYUNSHUDEBOLIZUIDUOYEJIUSHI200㎡,ZHEBUFENCHENGBENTANDAO1㎡DEBOLICHENGBENJIUXUYAO1YUANQIAN。BUJINRUCI,CHANGJULIYUNSHUGUOCHENGZHONGWEILEBAOZHANGBOLIZHIJIANBUHUIYINMOCAERGUAHUA,XUYAOPUSHEGECENGZHI,ZHEGEGECENGZHIZHANGZHEHEDAOMEIPINGFANGMIYEYOUJIMAOQIANDECHENGBEN。ZUIHOUJIUSHIYUNSHUCHENGBENLE,DIAOYANXIALAIFAXIANCONGGUANGFUBOLICONGBOLIGONGCHANGCHULAIDAOZUJIANGONGCHANGYUNSHUJULICHANGJIEYU200~500GONGLIZHIJIAN,YIQIYUNWEIZHU,ZHEHEDAOMEIPINGFANGMIDEQIYUNCHENGBEN≥1YUAN。

2、1GW無機組件廠因區位協同每年創收2000萬元承接上一段,如果我們想辦法把組件工廠設立在玻璃工廠旁,并且通過簡易包裝以及復用包裝等方式降低包裝材料的成本,那么保守計算:每平方米玻璃可節省2元錢的運費和包裝材料的成本。

1GWZUJIANGONGCHANGMEINIANKESHENGCHAN340WANKUAI60BANXINGZUJIAN(ZHENGMIANMIANJI1.65㎡),RUGUOCAIYONGSHUANGMIANBOLIFENGZHUANGDEFANGSHI,ZEMEIKUAIZUJIANDUIYINGBOLIDEMIANJIWEI1.65×2=3.3㎡,YEJIUSHISHUO1GWZUJIANGONGCHANGYINIANXUYAOXIAOHAODIAO340WANKUAI×3.3=1122WANPINGFANGMIDEBOLI,RUGUOYINQUWEIXIETONGMEIPINGFANGMIBOLIJIESHENG2YUANQIAN,NEIMEBOLIYUZUJIANDEQUWEIXIETONGMEINIANKEYICHUANGSHOU2244WANYUAN。MUQIANGUONEIZHUYAODEBOLISHENGCHANJIDIBUJUZAIANHUIFENGYANG、ANHUIWUHU、GUANGXIBEIHAIDENGDIQU,ZHEXIEBOLIGONGCHANGDEQUWEIBUJUSUODUIYINGDEDIANLI、RENLI、TUDIDENGYAOSUCHENGBENYEJIAODI,TONGSHISHUILUYUNSHUFANGBIAN,ZUJIANCHUKOUDEYUNFEICHENGBENYEXIANGDUIDILIAN。YEJIUSHISHUO,ZUJIANGONGCHANGYUBOLIGONGCHANGDEQUWEIXIETONGSUODAILAIDEBOLICHENGBENDEJIANGDIBINGBUHUIBEIQITAYAOSUCHENGBENTUNSHI。

DUIYU1GWDEZUJIANGONGCHANG,MEINIAN2244WANYUANDECHENGBENJIESHENGYISUANSHITIANWENSHUZILE,YINWEIZUJIANGONGCHANGLIRUNWEIBO,DANJIUZUJIANZHEYIGEHUANJIE1GWCHANNENGMEINIANCHUANGSHOU5000WANYUANDEJINGLIRUNYISHISHUBUCUO,NEIME2244WANYUANJIUXIANGDANGYUZUJIANGONGCHANGNIANDUJINGLIRUNDE40%YISHANG。CONGGONGCHANGJIANSHEDEJIAODU,1㎡BIAOZHUNCHANGFANGDEJIANSHECHENGBENWEI900~1100YUANZHIJIAN(BUTONGJIANSHEDENGJI),NEIME2244WANYUANKEYIMANZU2.3WANPINGFANGMIBIAOZHUNCHANGFANGDEJIANSHE,2.3WAN㎡DEMIANJIYIZUGOU1GWYISHANGZUJIANCHANNENGSHIYONG,ZHEJIUYIWEIZHUCONGZUJIANCHANGDEJIAODU,WEILESHIXIANQUWEIXIETONGERBANQIANZUJIANCHANGFANGSUOFASHENGDECHENGBENKEYONG1NIANDUOYIDIANDESHIJIANWANQUANSHOUHUI。

3、區位協同的價值是長期可靠的“實”價值要想理解“實”價值,我們就要去問價值何來?乐彩网企業的利潤何來?我認為企業的利潤是來自于相對成本的低或相對價值的高。組件屬于標準品,屬于B to B的生意,這一生意屬性就決定著組件產品很難有相對高價,很難有溢價出來,那么企業之家比拼的就是相對成本的降低。這里我有必要解釋一下“相對成本的低”的概念,企業的利潤取決于相對成本的低而不是絕對成本的低。

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舉一些行業內大家熟知的案例乐彩网,2017年金剛線在多晶硅片行業內大普及,金剛線猶如靈丹妙藥一樣,但凡技改的企業硅片制造成本立刻降低25%,但金剛線這一技術并沒有壁壘,A企業能技改,B企業也能,這就導致企業無法守護價值而是演變為價格競爭,最終結果不是大家利潤增厚25%,而是產品價格降低25%。而且由于金剛線技術改在還會提升產能,造成行業內大范圍的供過于求,最終實際的結果就是價格降幅甚至要遠大于25%,吞噬企業利潤。所以金剛線行業導入降低成本的案例非但沒有使大家利潤增厚,反而利潤變薄,這背后的原因就是:金剛線誰都可以用,并沒有拉開相對成本差距。

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三、組件無機化時代浪潮下各產業環節的戰略抉擇從光伏玻璃企業的角度:目前制約雙面玻璃組件的最大因素我認為是組件重量中,如果2.0mm光伏玻璃鋼化設備能得到長足的進步,并且成本大幅降低,那么會極大地推進組件無機化的時代到來。

從膠膜企業的角度乐彩网:雙玻組件必須使用POE作為封裝材料,POE價格比EVA高50%,且流動性大(與之對應組件串間距必須更寬),層壓時間比EVA長90%(這就意味著雙玻組件需要更多的層壓機),POE材料成本高、流動性大、層壓時間長是制約無機時代的重要因素。如果膠膜企業能在這些方向上有一些新的突破,便會極大地助力組件無機化時代。

從組件工廠的角度乐彩网:在可以看得到的未來,硅材料的成本還會繼續降低,但玻璃成本難以顯著下滑,且無機時代意味著全面雙玻組件的應用,對于一塊光伏組件,玻璃的成本占比會持續提高,玻璃的運輸成本不得不重視起來,作為新設立的組件工廠,要在“組件&玻璃”的區位協同上做更多思考。

從背板企業的角度:組件無機化的時代給背板帶來的挑戰是顯而易見的,但考慮到市場總規模的擴大、屋頂平鋪電站的應用場景以及無機組件概念的接受過程和產品形態的認證過程,我認為背板業務不會像當年砂漿切割業務那樣突然消失,而是會長期維持。那么從背板企業的角度出發,對于這個版塊選擇去維持他而不是擴張或許是上上策,最近聽聞一些背板企業謀求上市融資,對此我甚感憂慮,如果一個不再擴張的市場甚至有可能萎縮的業務板塊,有企業再上市大筆融資大筆擴張背板業務,顯而易見的后果就是:過剩。最終誰都無法從中得益,留下的只是資本市場的一地雞毛。

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